📝 跑店管理

#1.多次签到

• 场景

  业务员上午去拜访了A客户，下午A客户又要补货或退货等，业务员还要再上门拜访一次。

• 方案

1. 电脑端“选项-跑店管理-允许多次拜访”选项，选中则表示允许多次签到拜访。

2. 手机跑店APP里，同一客户“签到-拜访-签退”后，支持再找到这个客户进行签到-拜访等后续操作。

3. 同一客户多次签到拜访，在拜访报表中算作多条拜访记录，但业务员A当天重复拜访的客户数会算作1家来统计。

#2.客户地图

• 场景

1. 老板想看公司客户在市场的分布情况，还有哪些市场可开拓。

2. 销售经理制定了业务员的跑店路线，有没有交叉等不合理的地方，在地图上查看更直观

• 方案

  1.电脑【跑店管理】模块和手机端【跑店管理APP】中增加了“客户地图”功能。

  1）如下图，可查询客户，查看地图分布图。

  

  2） 如下图，可选择某个业务员，点击地图左上角的人形图标打开列表：

  

  a>点击“客户地图”查看他有权限的客户地图分布；

  b>点击“线路客户”查看他负责的所有线路，选择线路地图上查看线路规划是否合理，不合理可以点击“调整线路”进行线路调整。

  3)手机端客户地图功能同电脑端，如下图：

  

  

#3.轨迹跟踪与定位

• 场景
  1）销售主管想看下业务员张三昨天跑了哪些店，跑店的前后顺序及路线是怎么样的。

  2）李老板打电话来咨询新品的情况，销售主管想派最近的业务员上门给客户介绍一下，想知道谁离客户最近，就近派活。

• 方案

  1）跑店管理APP中增加“轨迹跟踪与定位”功能，管理者打开手机就能查业务员轨迹，也能看每个业务员的当前位置在哪里。

  

  在轨迹跟踪页面，可以切换业务员和时间进行查询 。

  点击右上角“定位”按钮，进入到即时定位页面，如上图，可以通过选择业务员/部门查看每个人的地图位置。

#4.超期未拜访预警

• 场景
  1）每个客户都有计划拜访周期，哪些客户超期未拜访了，管理者需要及时了解这些信息，督促业务员及时跟进拜访，维护客情关系。

• 方案

  1）“跑店管理-客户档案”中拜访管理页签中设置’拜访周期’。

  2）【客户预警分析】报表中可看每个客户的“计划拜访周期、超期未拜访天数、分管业务员”，老板查看报表有计划的安排业务员上门跟进哪些客户。

  

  3）电脑端右上角小铃铛里也有“客户未拜访预警”的自动提醒。

  4）手机端【拜访分析】中也增加了超期未拜访的客户列表，让业务员随时查看自己哪些客户超期了，可加入到拜访计划或及时上门拜访。如下图：

  

  5）【业务员预警分析】表中，可以查看每个业务员拜访周期异常（以前3天访一次现在10天未拜访的客户），联查客户列表，周一早上开例会时，可以用此表给业务员沟通拜访任务。如下图：

  

#📝 智慧营销

1、某网点1对1分析出的高毛利未购/正在促销品等多种推荐商品，合并下单

场景

业务员上门拜访XX网点，向老板推荐了高毛利的品、爆品、正在促销降价的商品等推荐商品，客户每一样都要订点货，合并一单订货。

产品方案

打开智慧营销的XX客户详情，看到推荐的商品列表，分别勾选客户要下单的商品，合并一起下单，如下图：

2、某网点1对1分析出的高退货品/下滑品/订货异常品，联查是哪些单据

场景

业务员上门拜访XX网点，查看这个客户有哪些货退货率高，哪些货订购周期出了异常，哪些货订货量下滑了，这些品对应的销售单据是哪些，什么时候下的单，数量是多少？能联查看下。

产品方案

打开智慧营销的XX客户详情，看到风险预警的商品列表，联查这些商品具体是哪些单据引起的，如下图：

#📝 新零售

#支持选择他店导购

应用场景

• 之前只支持选择本门店导购

• 由于全员营销或临时换班，需要选择他店导购

产品方案

• 零售开单，在选择导购界面，勾选“他店”，即可参照选择所有非本店的导购员

#支持选择是否自动带出导购

应用场景

• 导购必录且收银员同时为导购时，开单时会自动取当前收银员为导购员

• 希望不要自动带出导购员

产品方案

• 在导购必录时，零售选项中可选择是否“自动带出导购”

• 若为否，则零售开单时不自动带导购。

#功能完善

• 支持商米D2收银机，此型号收银机目前已支持钱箱，并适配“飞鹅”打印机，型号为：FP-V58D、 FP-P58G

• 标签打印支持一品一单

• 自助收银时，支持取消当前会员

• 零售单解挂时以下内容重新取值：单据日期、收银员

• POS端储值时，支持录入备注

• 支持快捷去掉商品的赠品标识

#📝 计时工资

#计时工资核算单

产品方案：

• 新增计时工资核算单核算计时工资。

• 注：只能手工新增，暂不支持参照计时工序汇报单。

#综合明细表

产品方案：

• 可同时查询计件工资、计时工资、特殊工资核算单的明细数据

#综合统计表

产品方案：

• 可同时查询计件工资、计时工资、特殊工资核算单的统计数据

#📝 智能推荐下单

适用场景：

• 业务员在给客户推销商品时，无法精准的知道客户情况，不知道企业哪些爆品、新品这个客户没有购买过，这种情况造成业务员到每个客户现场千篇一律的推销，无法做到千客千面的个性化推广；

• 业务员在帮客户下单时，为了降低退货率，减少售后成本，需要知道哪些商品的退货率比较高，尽量避免销售高退货率的商品给客户。

产品方案：

• T+销售下单，增加智能推荐下单功能，利用大数据技术，在业务员在为客户下单时，千客千面的智能推品，帮助业务员提高成单率和客单价。

操作步骤：

一、智能推品:

1、企业经过严格的选品流程，增加的新品，业务员在推品的过程中，可以清晰的知道哪些新品当前客户购买过，哪些没有购买过，可以做到千客千面的推广。

2、企业在经营过程中，会产生很多销售爆品或高毛利畅销品，这些商品容易推广也容易产出利润，业务员在推品的过程中，可以清晰的知道哪些爆品客户未购买过，可以做到千客千面的推广；也可以知道哪些是高毛利畅销品，推荐给客户，提高客单价。

二、次品预警:

1、企业对退货率高的商品，为了减少售后成本，一般会建议业务员不要销售或尽量少销售，系统增加高退货率商品标签，业务员在手机下单时，可以给出明确预警。

#📝 T+销售下单新增物流查询

适用场景：

• 业务员在给客户下单后，需要对公司是否分配司机送货？商品是否送达？情况进行跟踪；如果公司是与快递公司合作，将商品发货给客户的，业务员需要及时跟进商品物流情况，跟进订单交付。

产品方案：

• T+销售下单，增加物流查询功能，购买T+物流管理的商户，可以查看已合作的三方物流公司的物流信息。

操作步骤：

一、购买T+物流管理的客户:

1、企业购买T+物流管理后，在使用T+物流管理发货，填写运单号后。系统会自动同步物流信息到T+销售下单，业务员可以及时查看物流情况

二、未购买T+物流管理的企业，在内勤分配送货司机和车辆后，也可以在T+销售下单中，查看司机和车辆信息

#📝 平台用户权限

#仓库仅支持查询权限

应用场景：

员工需要查看各个仓库的库存以了解整体库存情况，但不允许制作某些仓库的出入库单，只能从自己分管的仓库做单

产品方案：

• 用户权限-仓库-仓库明细列表中增加仅报表查看属性，选中后仅有该仓库的查看权限，在录入出入库单时不能参照该仓库
  注：【仅报表查看】只适用于现存量查询、库存状况表、商品及库存查询（手机端）报表

#📝 新T-UFO

#1.【新T-UFO】

应用场景

• 解决旧报表向新报表格式的平滑升级。

• 提供更多的会计制度新报表，让更多用户可以快速上线。

至此，您可以直接使用【新T-UFO】取代原【T-UFO】，体验更优的操作感受。

解决方案

• 支持将原【T-UFO】用户自定义财务报表、管理类报表等一键平滑升级到【新T-UFO】。

• 支持个体工商户会计制度、民间非盈利组织会计制度、工会会计制度、建设单位会计制度、典当行会计制度。

说明：
这些会计制度的用户新建账套，系统会自动在【新T-UFO】中预置对应制度的财务报表。

产品实现

• 支持原【T-UFO】】报表格式向【新T-UFO】平滑升级

  

• 登录原【T-UFO】【报表设计】，选中要升级的报表，在报表模板列板上点击“一键升级”，可以直接将原报表格式升级到【新T-UFO】中。

• 支持更多会计制度报表

• 新建账套，登录【新T-UFO】,系统自动预置当前会计制度财务报表。

📝 目标管理

整体介绍：

• 目标管理的目的是通过目标的激励来调动广大员工的积极性，从而保证实现总目标，为所有的管理提供决策方向，直接体现在管理过程的控制环节。

• 经营分析—目标管理可以针对企业中可量化的15个指标，如“销售金额”、“回款额”、“新客数量”等指标进行目标设置，支持将总目标按季度、月、周、天进行分配，并可以实时计算、查看完成情况。

  

• 目标管理的核心目的是明确和重视成果的评定， 提倡个人能力的自我提高，以目标作为各项管理活动的指南，并以实现目标的成果来评定其贡献大小。

功能介绍：

• 支持按部门和业务员两个维度进行目标设置和目标值分配。左树选择部门\业务直接录入目标值，录入总额支持分摊到月、周、天目标值，也支持直接录入明细目标值，自动汇总至目标总额。

  

• 在进行“订货金额”、“订货数量”、“销售金额”、“销售数量”目标设置时，还可以增加存货、存货分类、品牌维度进行目标值的设置及分配。

• 目标分配界面，可随时查看完成情况进行分析，做到有效管理，保障目标实现

  

#📝 T+请购单

• T+移动采购下单主界面增加请购单入口

• 点击进入请购单界面

  

• 查看请购单列表

• 查看请购单详情

  

• 采购订单新增选单功能、进货单新增选单功能

• 进货单新增选单功能

  

#📝 工序管理

功能介绍：

• 新增工序进度表及看板，可以及时查看加工单的工序加工进度

• 工序报表支持发布看板。包括生产加工单工序明细表、生产加工单工序统计表、工序汇报明细表、工序汇报统计表

• 销售订单生产进度表增加工序的进度信息

• 新增工序进度表及看板

  

  

• 工序报表支持发布看板

包括生产加工单工序明细表、生产加工单工序统计表、工序汇报明细表、工序汇报统计表

• 销售订单生产进度表增加工序进度信息

#📝 薪资管理

#累计值补录

应用场景1：

同一申报主体启用了多个T+账套核算薪资，每个账套可能是一个部门或一家子公司，员工在账套间异动时无法跨账套取累计值数据导致个税计算错误 示例： 张三1-6月薪资在子公司1中核算并由总公司申报个税，7月份时异动到子公司2核算仍由总公司申报个税，此时账套2中由于无张三1-6月薪资数据则无法正确核算个税，需在账套2中补录其1-6月的各项累计值

应用场景2：

对一个纳税年度内首次取得工资、薪金所得的居民个人，扣缴义务人在预扣预缴工资、薪金所得个人所得税时，符合规定的可扣除从年初开始计算的累计减除费用(5000元/月)。如，大学生小李2020年7月毕业后进入某公司工作，公司发放7月份工资、计算当期应预扣预缴的个人所得税时，可减除费用35000元(7个月×5000元/月)

产品方案：

• 统计驿动员工在当前申报主体下的各项累计值，包括累计税前应发合计、累计起征点等累计数据

• 在新账套“累计值补录”功能中补录各项累计值，新账套首次发薪时则按【薪资期间】-1月自动取补录的累计值

#核算单预置员工固定列

应用场景

向后拖动滚动条录入薪资数据时需要查看当前员工是谁，避免录入错误

产品方案：

薪资核算单表体预置员工固定列项目，固定显示位置方便用户查看

#薪资查询优化

• 可设置0金额项目不显示

• 支持手机短信找回密码

#支持薪资类别数据权限

应用场景

企业分子公司或部门较多，需要分别创建薪资类别由各子公司或部门核算自己薪资时，可启用薪资类别数据权限管理进行控制

#系统项目支持公式引用

应用场景

系统预置的项目如应扣合计等禁止用户设置计算公式，但又与用户习惯算法不一致，如应扣合计需减除个税，目前系统未减除

产品方案：

新建【增减属性】=“其他”的公式计算项目，设置公式=系统[应扣合计]-[月度减免税额]，同时设置系统预置应扣合计项目在核算单中不显示即可

#📝 合伙人管理

#支持合伙人分类

新增合伙人分类管理，可设置多类/多级合伙人组织结构，同时可按分类查询下级合伙人汇总数据

#预置阿米巴指标

指标科目下预置阿米巴指标，可直接启用使用，提升产品可交付性与易用性

#📝 智慧营销

1、商品铺货分析

场景

• 厂家对新品有铺货率的要求，过了1个月，新品的铺货率是多少，铺了多少家，还有哪些客户没铺？

• 近1个月内，有哪些商品从没销售过？销售经理要知道是哪些品，制定后续的推广政策。

产品方案

• 电脑端【营销管理】下增加“商品铺货分析”报表，支持按“品牌、存货分类、存货”来查看铺货率；

• 支持查询铺货率为0的未销售过商品。

• 支持指定从哪个单据上取交易数据、业务类型、赠品是否算铺货等条件。

2、智慧营销APP的客户详情中增加应收/预收/信用余额

场景

业务员上门拜访XX网点，查看这个客户有没有欠款，还有没有预收款，还可以赊账多少，以及逾期的有多少要收回，根据这些欠款信息决定是否还要给客户补货。

产品方案

打开智慧营销的XX客户详情，在分析页签下查看欠款情况，如下图：

3、购买力及高退货分析，增加‘按数量’计算依据

场景

企业客户分ABC等级，不同等级价格不同，用金额衡量高退货/业务增长与下滑，不太科学（单价不同），希望支持按交易数量依据来计算。

产品方案

• 智慧营销参数设置：购买力和退货分析参数设置中增加‘计算依据’，支持用户选择是按‘数量 /金额’来计算。，如下图：

• 按‘交易数量’计算时，智慧营销APP客户分析中【持续2月上涨/下滑、较去年同期上涨/下滑】以及【高退货额、高退货率、超X%的退货率】以及【客户详情的退货率】均按交易数量来计算。

  

• 客户标签设置时，增加销售数量的参数设置，满足销售数量区间的客户自动打上标签。