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用友T+新功能更新2020年9月
发布时间:2020-10-15  浏览次数:80

📝 跑店管理

#1.多次签到

  • 场景

    业务员上午去拜访了A客户,下午A客户又要补货或退货等,业务员还要再上门拜访一次。

  • 方案

    1. 电脑端“选项-跑店管理-允许多次拜访”选项,选中则表示允许多次签到拜访。

    2. 手机跑店APP里,同一客户“签到-拜访-签退”后,支持再找到这个客户进行签到-拜访等后续操作。

    3. 同一客户多次签到拜访,在拜访报表中算作多条拜访记录,但业务员A当天重复拜访的客户数会算作1家来统计。

#2.客户地图

  • 场景

    1. 老板想看公司客户在市场的分布情况,还有哪些市场可开拓。

    2. 销售经理制定了业务员的跑店路线,有没有交叉等不合理的地方,在地图上查看更直观

  • 方案

    1.电脑【跑店管理】模块和手机端【跑店管理APP】中增加了“客户地图”功能。

    1)如下图,可查询客户,查看地图分布图。

    跑店管理图片

    2) 如下图,可选择某个业务员,点击地图左上角的人形图标打开列表:

    跑店管理图片

    a>点击“客户地图”查看他有权限的客户地图分布;

    b>点击“线路客户”查看他负责的所有线路,选择线路地图上查看线路规划是否合理,不合理可以点击“调整线路”进行线路调整。

    3)手机端客户地图功能同电脑端,如下图:

    跑店管理图片

    跑店管理图片

#3.轨迹跟踪与定位

  • 场景
    1)销售主管想看下业务员张三昨天跑了哪些店,跑店的前后顺序及路线是怎么样的。

    2)李老板打电话来咨询新品的情况,销售主管想派最近的业务员上门给客户介绍一下,想知道谁离客户最近,就近派活。

  • 方案

    1)跑店管理APP中增加“轨迹跟踪与定位”功能,管理者打开手机就能查业务员轨迹,也能看每个业务员的当前位置在哪里。

    跑店管理图片

    在轨迹跟踪页面,可以切换业务员和时间进行查询 。

    点击右上角“定位”按钮,进入到即时定位页面,如上图,可以通过选择业务员/部门查看每个人的地图位置。

#4.超期未拜访预警

  • 场景
    1)每个客户都有计划拜访周期,哪些客户超期未拜访了,管理者需要及时了解这些信息,督促业务员及时跟进拜访,维护客情关系。

  • 方案

    1)“跑店管理-客户档案”中拜访管理页签中设置’拜访周期’。

    2)【客户预警分析】报表中可看每个客户的“计划拜访周期、超期未拜访天数、分管业务员”,老板查看报表有计划的安排业务员上门跟进哪些客户。

    跑店管理图片

    3)电脑端右上角小铃铛里也有“客户未拜访预警”的自动提醒。

    4)手机端【拜访分析】中也增加了超期未拜访的客户列表,让业务员随时查看自己哪些客户超期了,可加入到拜访计划或及时上门拜访。如下图:

    跑店管理图片

    5)【业务员预警分析】表中,可以查看每个业务员拜访周期异常(以前3天访一次现在10天未拜访的客户),联查客户列表,周一早上开例会时,可以用此表给业务员沟通拜访任务。如下图:

    跑店管理图片

#📝 智慧营销

1、某网点1对1分析出的高毛利未购/正在促销品等多种推荐商品,合并下单

场景

业务员上门拜访XX网点,向老板推荐了高毛利的品、爆品、正在促销降价的商品等推荐商品,客户每一样都要订点货,合并一单订货。

产品方案

打开智慧营销的XX客户详情,看到推荐的商品列表,分别勾选客户要下单的商品,合并一起下单,如下图:

智慧营销图片

2、某网点1对1分析出的高退货品/下滑品/订货异常品,联查是哪些单据

场景

业务员上门拜访XX网点,查看这个客户有哪些货退货率高,哪些货订购周期出了异常,哪些货订货量下滑了,这些品对应的销售单据是哪些,什么时候下的单,数量是多少?能联查看下。

产品方案

打开智慧营销的XX客户详情,看到风险预警的商品列表,联查这些商品具体是哪些单据引起的,如下图:

智慧营销图片

#📝 新零售

#支持选择他店导购

应用场景

  • 之前只支持选择本门店导购

  • 由于全员营销或临时换班,需要选择他店导购

产品方案

  • 零售开单,在选择导购界面,勾选“他店”,即可参照选择所有非本店的导购员

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#支持选择是否自动带出导购

应用场景

  • 导购必录且收银员同时为导购时,开单时会自动取当前收银员为导购员

  • 希望不要自动带出导购员

产品方案

  • 在导购必录时,零售选项中可选择是否“自动带出导购”

  • 若为否,则零售开单时不自动带导购。

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#功能完善

  • 支持商米D2收银机,此型号收银机目前已支持钱箱,并适配“飞鹅”打印机,型号为:FP-V58D、 FP-P58G

  • 标签打印支持一品一单

  • 自助收银时,支持取消当前会员

  • 零售单解挂时以下内容重新取值:单据日期、收银员

  • POS端储值时,支持录入备注

  • 支持快捷去掉商品的赠品标识

#📝 计时工资

#计时工资核算单

产品方案:

  • 新增计时工资核算单核算计时工资。

  • 注:只能手工新增,暂不支持参照计时工序汇报单。

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#综合明细表

产品方案:

  • 可同时查询计件工资、计时工资、特殊工资核算单的明细数据

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#综合统计表

产品方案:

  • 可同时查询计件工资、计时工资、特殊工资核算单的统计数据

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#📝 智能推荐下单

适用场景:

  • 业务员在给客户推销商品时,无法精准的知道客户情况,不知道企业哪些爆品、新品这个客户没有购买过,这种情况造成业务员到每个客户现场千篇一律的推销,无法做到千客千面的个性化推广;

  • 业务员在帮客户下单时,为了降低退货率,减少售后成本,需要知道哪些商品的退货率比较高,尽量避免销售高退货率的商品给客户。

产品方案:

  • T+销售下单,增加智能推荐下单功能,利用大数据技术,在业务员在为客户下单时,千客千面的智能推品,帮助业务员提高成单率和客单价。

操作步骤:

一、智能推品:

1、企业经过严格的选品流程,增加的新品,业务员在推品的过程中,可以清晰的知道哪些新品当前客户购买过,哪些没有购买过,可以做到千客千面的推广。

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2、企业在经营过程中,会产生很多销售爆品或高毛利畅销品,这些商品容易推广也容易产出利润,业务员在推品的过程中,可以清晰的知道哪些爆品客户未购买过,可以做到千客千面的推广;也可以知道哪些是高毛利畅销品,推荐给客户,提高客单价。

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二、次品预警:

1、企业对退货率高的商品,为了减少售后成本,一般会建议业务员不要销售或尽量少销售,系统增加高退货率商品标签,业务员在手机下单时,可以给出明确预警。

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#📝 T+销售下单新增物流查询

适用场景:

  • 业务员在给客户下单后,需要对公司是否分配司机送货?商品是否送达?情况进行跟踪;如果公司是与快递公司合作,将商品发货给客户的,业务员需要及时跟进商品物流情况,跟进订单交付。

产品方案:

  • T+销售下单,增加物流查询功能,购买T+物流管理的商户,可以查看已合作的三方物流公司的物流信息。

操作步骤:

一、购买T+物流管理的客户:

1、企业购买T+物流管理后,在使用T+物流管理发货,填写运单号后。系统会自动同步物流信息到T+销售下单,业务员可以及时查看物流情况

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二、未购买T+物流管理的企业,在内勤分配送货司机和车辆后,也可以在T+销售下单中,查看司机和车辆信息

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#📝 平台用户权限

#仓库仅支持查询权限

应用场景:

员工需要查看各个仓库的库存以了解整体库存情况,但不允许制作某些仓库的出入库单,只能从自己分管的仓库做单

产品方案:

  • 用户权限-仓库-仓库明细列表中增加仅报表查看属性,选中后仅有该仓库的查看权限,在录入出入库单时不能参照该仓库
    注:【仅报表查看】只适用于现存量查询、库存状况表、商品及库存查询(手机端)报表

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#📝 新T-UFO

#1.【新T-UFO】

应用场景

  • 解决旧报表向新报表格式的平滑升级。

  • 提供更多的会计制度新报表,让更多用户可以快速上线。

至此,您可以直接使用【新T-UFO】取代原【T-UFO】,体验更优的操作感受。

解决方案

  • 支持将原【T-UFO】用户自定义财务报表、管理类报表等一键平滑升级到【新T-UFO】。

  • 支持个体工商户会计制度、民间非盈利组织会计制度、工会会计制度、建设单位会计制度、典当行会计制度。

说明:
这些会计制度的用户新建账套,系统会自动在【新T-UFO】中预置对应制度的财务报表。

产品实现

  • 支持原【T-UFO】】报表格式向【新T-UFO】平滑升级

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    • 登录原【T-UFO】【报表设计】,选中要升级的报表,在报表模板列板上点击“一键升级”,可以直接将原报表格式升级到【新T-UFO】中。

  • 支持更多会计制度报表

    • 新建账套,登录【新T-UFO】,系统自动预置当前会计制度财务报表。

📝 目标管理

整体介绍:

  • 目标管理的目的是通过目标的激励来调动广大员工的积极性,从而保证实现总目标,为所有的管理提供决策方向,直接体现在管理过程的控制环节。

  • 经营分析—目标管理可以针对企业中可量化的15个指标,如“销售金额”、“回款额”、“新客数量”等指标进行目标设置,支持将总目标按季度、月、周、天进行分配,并可以实时计算、查看完成情况。

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  • 目标管理的核心目的是明确和重视成果的评定, 提倡个人能力的自我提高,以目标作为各项管理活动的指南,并以实现目标的成果来评定其贡献大小。

功能介绍:

  • 支持按部门和业务员两个维度进行目标设置和目标值分配。左树选择部门\业务直接录入目标值,录入总额支持分摊到月、周、天目标值,也支持直接录入明细目标值,自动汇总至目标总额。

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  • 在进行“订货金额”、“订货数量”、“销售金额”、“销售数量”目标设置时,还可以增加存货、存货分类、品牌维度进行目标值的设置及分配。图片

  • 目标分配界面,可随时查看完成情况进行分析,做到有效管理,保障目标实现

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#📝 T+请购单

  • T+移动采购下单主界面增加请购单入口

  • 点击进入请购单界面

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  • 查看请购单列表

  • 查看请购单详情

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  • 采购订单新增选单功能、进货单新增选单功能

  • 进货单新增选单功能

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#📝 工序管理

功能介绍:

  • 新增工序进度表及看板,可以及时查看加工单的工序加工进度

  • 工序报表支持发布看板。包括生产加工单工序明细表、生产加工单工序统计表、工序汇报明细表、工序汇报统计表

  • 销售订单生产进度表增加工序的进度信息

  • 新增工序进度表及看板

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  • 工序报表支持发布看板

包括生产加工单工序明细表、生产加工单工序统计表、工序汇报明细表、工序汇报统计表

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  • 销售订单生产进度表增加工序进度信息

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#📝 薪资管理

#累计值补录

应用场景1:

同一申报主体启用了多个T+账套核算薪资,每个账套可能是一个部门或一家子公司,员工在账套间异动时无法跨账套取累计值数据导致个税计算错误 示例: 张三1-6月薪资在子公司1中核算并由总公司申报个税,7月份时异动到子公司2核算仍由总公司申报个税,此时账套2中由于无张三1-6月薪资数据则无法正确核算个税,需在账套2中补录其1-6月的各项累计值

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应用场景2:

对一个纳税年度内首次取得工资、薪金所得的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴工资、薪金所得个人所得税时,符合规定的可扣除从年初开始计算的累计减除费用(5000元/月)。如,大学生小李2020年7月毕业后进入某公司工作,公司发放7月份工资、计算当期应预扣预缴的个人所得税时,可减除费用35000元(7个月×5000元/月)

产品方案:

  • 统计驿动员工在当前申报主体下的各项累计值,包括累计税前应发合计、累计起征点等累计数据

  • 在新账套“累计值补录”功能中补录各项累计值,新账套首次发薪时则按【薪资期间】-1月自动取补录的累计值

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#核算单预置员工固定列

应用场景

向后拖动滚动条录入薪资数据时需要查看当前员工是谁,避免录入错误

产品方案:

薪资核算单表体预置员工固定列项目,固定显示位置方便用户查看

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#薪资查询优化

  • 可设置0金额项目不显示

  • 支持手机短信找回密码

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#支持薪资类别数据权限

应用场景

企业分子公司或部门较多,需要分别创建薪资类别由各子公司或部门核算自己薪资时,可启用薪资类别数据权限管理进行控制

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#系统项目支持公式引用

应用场景

系统预置的项目如应扣合计等禁止用户设置计算公式,但又与用户习惯算法不一致,如应扣合计需减除个税,目前系统未减除

产品方案:

新建【增减属性】=“其他”的公式计算项目,设置公式=系统[应扣合计]-[月度减免税额],同时设置系统预置应扣合计项目在核算单中不显示即可

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#📝 合伙人管理

#支持合伙人分类

新增合伙人分类管理,可设置多类/多级合伙人组织结构,同时可按分类查询下级合伙人汇总数据image

#预置阿米巴指标

指标科目下预置阿米巴指标,可直接启用使用,提升产品可交付性与易用性

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#📝 智慧营销

1、商品铺货分析

场景

  • 厂家对新品有铺货率的要求,过了1个月,新品的铺货率是多少,铺了多少家,还有哪些客户没铺?

  • 近1个月内,有哪些商品从没销售过?销售经理要知道是哪些品,制定后续的推广政策。

产品方案

  • 电脑端【营销管理】下增加“商品铺货分析”报表,支持按“品牌、存货分类、存货”来查看铺货率;

  • 支持查询铺货率为0的未销售过商品。

  • 支持指定从哪个单据上取交易数据、业务类型、赠品是否算铺货等条件。

智慧营销图片

智慧营销图片

2、智慧营销APP的客户详情中增加应收/预收/信用余额

场景

业务员上门拜访XX网点,查看这个客户有没有欠款,还有没有预收款,还可以赊账多少,以及逾期的有多少要收回,根据这些欠款信息决定是否还要给客户补货。

产品方案

打开智慧营销的XX客户详情,在分析页签下查看欠款情况,如下图:

智慧营销图片

3、购买力及高退货分析,增加‘按数量’计算依据

场景

企业客户分ABC等级,不同等级价格不同,用金额衡量高退货/业务增长与下滑,不太科学(单价不同),希望支持按交易数量依据来计算。

产品方案

  • 智慧营销参数设置:购买力和退货分析参数设置中增加‘计算依据’,支持用户选择是按‘数量 /金额’来计算。,如下图:

智慧营销图片

  • 按‘交易数量’计算时,智慧营销APP客户分析中【持续2月上涨/下滑、较去年同期上涨/下滑】以及【高退货额、高退货率、超X%的退货率】以及【客户详情的退货率】均按交易数量来计算。

    智慧营销图片

  • 客户标签设置时,增加销售数量的参数设置,满足销售数量区间的客户自动打上标签。

    智慧营销图片



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